Sin Kiske, o filho proibido de um humano e uma arma biológica magicamente criada chamada Gear, vive em um mundo onde a magia substituiu a ciência, e as cicatrizes da rebelião Gear permanecem. Comparecendo ao casamento de seus pais que quebra o tabu, ele encontra uma garota misteriosa com profundo ódio por Gears, e seu encontro fatídico ameaça virar o mundo de cabeça para baixo mais uma vez.
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